MAN AG: MAN legt Angebot für Scania vor
18.09.2006
Der Vorstand der MAN Aktiengesellschaft (MAN) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Aktionären der Scania Aktiebolag (Scania) ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Scania A- und Scania B-Aktien zu unterbreiten. Je Scania-Aktie bietet MAN 0,151 neue MAN-Stammaktien zuzüglich einer Barkomponente von € 38,35. Das Angebot hat damit einen Wert von insgesamt € 9,6 Mrd bzw. € 48 je Scania-Aktie, jeweils unter Zugrundelegung des XETRA-Schlusskurses der MAN-Stammaktien von € 64 an der Frankfurter Wertpapierbörse am 15. September 2006.
Das Angebot beinhaltet eine Prämie von 39 % bzw. 36 % je Scania A- bzw. B-Aktie, berechnet auf der Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Scania-Aktien während des 3-Monats-Zeitraums bis einschließlich 11. September 2006, dem letzten Handelstag vor der vorübergehenden Aussetzung des Handels der Scania-Aktie an der Stockholmer Börse.
Das Angebot wird übliche Bedingungen enthalten. Zu diesen Bedingungen gehört, dass das Angebot in einem Umfang angenommen wird, dass MAN Inhaber von über 90 % des Aktienkapitals sowie der Stimmrechte von Scania wird, sowie die Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. MAN kann auf Bedingungen ganz oder teilweise verzichten. Vorausgesetzt die Kartellbehörden haben ihre Zustimmung bis dahin erteilt, wird der Vollzug des Angebots vor Ende 2006 erwartet.
Die für die Finanzierung der Barkomponente erforderlichen Mittel stammen zum Teil aus eigenen liquiden Barmitteln von MAN; im Übrigen werden sie auf der Grundlage eines Kreditvertrages fremdfinanziert. Die für die Aktienkomponente erforderlichen neuen MAN-Stammaktien werden durch Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals geschaffen.
MAN hat mit Renault S.A.S. eine Vereinbarung zum Erwerb von 5.697.042 Scania A-Aktien getroffen, die einem Anteil von 2,85 % des Aktienkapitals und 5,18 % der Stimmrechte an Scania entsprechen.
Die Scania-Aktien sind an der Stockholmer Wertpapierbörse (Stockholmsbörsen) notiert. Jede Scania A-Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, jede Scania B-Aktie ein Zehntel einer Stimme. Im Übrigen bestehen keine rechtlichen Unterschiede zwischen Scania A- und B-Aktien.
MAN wird heute in Übereinstimmung mit schwedischen Gesetzen und Regelungen eine gesonderte Presseerklärung veröffentlichen. Die Presseerklärung und die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot werden im Internet unter www.man.de und www.man.eu veröffentlicht.
MAN Aktiengesellschaft
Der Vorstand
MAN Aktiengesellschaft
Landsberger Str. 110
D-80339 München
ISIN: DE0005937007 (MAN-Stammaktie)
WKN: 593700 (MAN-Stammaktie)
ISIN: DE0005937031 (MAN-Vorzugsaktie)
WKN: 593703 (MAN-Vorzugsaktie)
Die MAN-Stammaktie und die MAN-Vorzugsaktie sind beide notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart